Diligência independente para investidores

Toda empresa se defronta com questões relativas ao financiamento de seus investimentos. Em momentos como esse, a captação de recursos por meio do lançamento de debêntures, CRI, CCB, nota promissória e outros de Mercado de Capitais apresenta-se como uma alternativa aos financiamentos bancários.

Os títulos distribuídos no Mercado de Capitais permitem à companhia ter acesso a uma grande variedade de potenciais investidores, sobretudo os institucionais, tanto no Brasil quanto no exterior.

A SLW atua como Agente Fiduciário, devidamente autorizado pelo Banco Central do Brasil, há mais de 30 anos. Representamos e fiscalizamos a comunhão dos investidores frente à companhia emissora.

O Departamento de Operações Estruturadas associado ao Técnico e à experiência de nossos sócios garante excelência na atuação de emissões publicas ou privadas que envolvam:

• controle de recebíveis
• monitoramento de contas vinculadas
• covennant financeiro e legal
• garantia hipotecária, penhor de ações e outros
• conversíveis ou simples
• permutáveis e não permutáveis
• pagadora de prêmios
• participativas, mas não se limitando a estas

Sob a nossa responsabilidade estão as seguintes tarefas:

Análises de instrumentos legais (atas, escrituras, contratos acessórios de garantia, entre outros)

Auxílio nos trabalhos de aprovação da CVM para colocação primária das debêntures (em parceria com os Bancos coordenadores, líder, co-líder ou consorciado)

Utilização de sistemas informatizados para distribuição de informações como:

   - relatórios legais
   - preço unitário dos títulos
   - nível do controle das garantias
   - eventual assessoria nas operações de mercado
    secundário