Toda empresa se defronta com questões relativas
ao financiamento de seus investimentos. Em momentos como
esse, a captação de recursos por meio do
lançamento de debêntures, CRI, CCB, nota
promissória e outros de Mercado de Capitais apresenta-se
como uma alternativa aos financiamentos bancários.
Os títulos distribuídos no Mercado de
Capitais permitem à companhia ter acesso a uma
grande variedade de potenciais investidores, sobretudo
os institucionais, tanto no Brasil quanto no exterior.
A SLW atua como Agente Fiduciário, devidamente
autorizado pelo Banco Central do Brasil, há mais
de 30 anos. Representamos e fiscalizamos a comunhão
dos investidores frente à companhia emissora.
O Departamento de Operações Estruturadas
associado ao Técnico e à experiência
de nossos sócios garante excelência na atuação
de emissões publicas ou privadas que envolvam:
controle de recebíveis
monitoramento
de contas vinculadas
covennant financeiro e legal
garantia hipotecária,
penhor de ações
e outros
conversíveis ou simples
permutáveis
e não permutáveis
pagadora de prêmios
participativas, mas
não se limitando
a estas
Sob a nossa responsabilidade estão as seguintes
tarefas:
Análises de instrumentos legais (atas, escrituras,
contratos acessórios de garantia, entre outros)
Auxílio nos trabalhos de aprovação
da CVM para colocação primária das
debêntures (em parceria com os Bancos coordenadores,
líder, co-líder ou consorciado)
Utilização de sistemas informatizados para
distribuição de informações
como:
relatórios legais
preço
unitário dos títulos
nível
do controle das garantias
eventual assessoria
nas operações de mercado secundário
